上周，世界移動大會（MWC）上海站火熱開幕，在6月6日工信部正式發(fā)放5G商用牌照的加持下，本次展會給世人展示了一個最豐富的5G秀場。萬眾期待的5G手機即將上市，我們馬上可以體驗十倍于4G的網(wǎng)速，然而5G使能的各行業(yè)大規(guī)模商用尚需時日。不過，針對各行業(yè)的“網(wǎng)絡即服務”方案已經(jīng)在探索中，5G網(wǎng)絡服務不再是一個同質(zhì)化的產(chǎn)品，由于各類技術(shù)的進步，未來的電信運營商給行業(yè)用戶提供的可以是完全私有專網(wǎng)、私有接入網(wǎng)、網(wǎng)絡切片等各種形態(tài)服務。
新的5G運營主體：垂直行業(yè)廠商
與以往移動通信標準類似，全球主流的電信運營商是5G網(wǎng)絡運營的核心玩家。然而，隨著各垂直行業(yè)對5G認識的加深，5G網(wǎng)絡運營商也可能迎來新的玩家，很多垂直行業(yè)廠商或?qū)⒊蔀樾碌?G網(wǎng)絡運營商。
汽車制造商新增5G網(wǎng)絡運營商的身份
近日，梅賽德斯-奔馳與Telefonica以及愛立信合作，在其位于辛德芬根的“56號工廠”建設全球首個用于汽車生產(chǎn)的5G網(wǎng)絡。該工廠占地面積超過20000平方米，5G移動通信標準將首次在奔馳工廠投入生產(chǎn)運行，加上其他創(chuàng)新項目，未來，“56號工廠”的經(jīng)驗將用于其他工廠。
.jpg "1(5).jpg")
作為一個創(chuàng)新項目，奔馳公司正在試圖讓5G助力汽車智能生產(chǎn)。根據(jù)奔馳公司高管所述，利用5G網(wǎng)絡，奔馳汽車可以借助新功能優(yōu)化其工廠現(xiàn)有的生產(chǎn)流程，例如裝配線數(shù)據(jù)連接或產(chǎn)品跟蹤。在奔馳看來，有了獨立的網(wǎng)絡，所有流程都可以優(yōu)化，從而更加穩(wěn)健，并能迅速適應當前市場需求。此外，該網(wǎng)絡將其生產(chǎn)系統(tǒng)與機器智能連接，提高生產(chǎn)過程的效率和精度，同時還不必向第三方提供敏感的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。由于高速率和低時延高可靠的特性，通過5G網(wǎng)絡，可以快速處理未來汽車各種測試場景所需的大量數(shù)據(jù)，支持使其在新車研發(fā)中保持領先。
該5G網(wǎng)絡由Telefonica和愛立信合作搭建，但是建設和調(diào)試完成后，將由奔馳公司自行運營。因此，這家汽車企業(yè)龍頭也擁有了一個新的身份：5G網(wǎng)絡運營商。不同的是，該網(wǎng)絡僅供奔馳自身的生產(chǎn)經(jīng)營所用，不對外提供服務。
無獨有偶，也是在近期，愛立信、沃達豐和德國電動汽車制造商e.GO合作，采用愛立信的私網(wǎng)解決方案，包括5G核心網(wǎng)和接入網(wǎng)，為e.GO亞琛工廠部署一張私有的5G網(wǎng)絡。該網(wǎng)絡覆蓋了e.GO亞琛工廠8500平方米，采用了36組天線，實現(xiàn)了生產(chǎn)供應鏈中幾乎實時的數(shù)據(jù)傳輸。在e.GO高管看來，5G網(wǎng)絡的加持，是該企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)4.0的重要舉措。當然，該網(wǎng)絡部署后運營權(quán)也是歸e.GO公司，因此這是另一擁有5G網(wǎng)絡運營商身份的汽車制造商。
頻譜政策的支持帶來新身份
完全私有的5G專用網(wǎng)絡建設首先面臨著頻譜的挑戰(zhàn)，即網(wǎng)絡運營方需要獲取專用頻譜才能部署網(wǎng)絡。德國的汽車廠商能夠擁有5G網(wǎng)絡運營商的新身份，得益于德國的頻譜政策。
此前，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡局（BNetzA）在5G頻率規(guī)劃中為區(qū)域使用牌照預留了1/4的頻譜資源，而規(guī)劃部分5G頻譜用于區(qū)域使用這一決定主要基于工業(yè)企業(yè)的調(diào)研反饋，而德國聯(lián)邦網(wǎng)絡局計劃將這些頻段拍賣給汽車等工業(yè)企業(yè)。正是由于這一政策的實施，讓各垂直行業(yè)企業(yè)看到了獲取專用頻譜資源的可能性，從而可以部署其私有的5G網(wǎng)絡。
德國預留的1/4頻譜有高達100MHz的帶寬，而這一措施也遭到了德國各大運營商的質(zhì)疑，運營商認為這樣降低了頻譜利用率，而且能夠分配給運營商的頻譜資源大大減少。其中一家運營商高管表示“德國是世界上第一個為工廠內(nèi)專用網(wǎng)絡保留四分之一5G頻譜的國家。”近期結(jié)束的德國5G頻譜拍賣，經(jīng)過400多輪競標，最終總拍賣金額達到了65億歐元的天價，遠超出此前市場預測的30-50億歐元，這一結(jié)果在一定程度上也是受到預留頻譜政策的影響，因為合適的頻譜供給減少了1/4。
.jpg "2(5).jpg")
更為激進的是，不久之前，英國通信管理機構(gòu)Ofcom的CTO提出“發(fā)展數(shù)千個5G網(wǎng)絡運營商，向這數(shù)千個運營商出售5G頻譜”。具體來說，就是將英國3.8-4.2GHz頻段里的390MHz劃分成多個頻譜塊，出售給需要自建5G網(wǎng)絡的運營商。當然，這種方式可能會進一步加劇頻譜的碎片化，不利于頻譜效率提升。
類似的頻譜政策給了各垂直行業(yè)廠商自建私有5G專網(wǎng)的機會，在自有的5G網(wǎng)絡下，由于網(wǎng)絡的物理隔離，安全性更高，而且廠商可以根據(jù)業(yè)務特點和需求靈活定制網(wǎng)絡功能。當然，不論是奔馳，還是e.GO公司，暫時都沒有專用5G頻譜，因此需要和運營商合作。不過，當企業(yè)擁有了專有頻譜后，似乎和電信運營商就沒有太大關(guān)系了，其可以直接向設備廠商訂購5G各種系統(tǒng)設備，由設備商幫其成為運營商。
電信運營商的新職能：幫其他企業(yè)成為運營商
由于頻譜的稀缺性，最終能夠獲得專有頻譜的廠商非常少。相對于少數(shù)可以獲得專用頻譜的大玩家，大量企業(yè)不可能有專用頻譜資源，但卻有專用網(wǎng)絡的需求，通過一張自主可控的網(wǎng)絡來支撐自己的生產(chǎn)經(jīng)營流程。這種情況下，電信運營商的頻譜資源、核心網(wǎng)能力、網(wǎng)絡運營經(jīng)驗等就能發(fā)揮作用，幫助其他廠商成為一個“準5G運營商”。
所謂的“準5G運營商”，即電信運營商提供一些通用的資產(chǎn)和能力，垂直行業(yè)廠商只擁有5G網(wǎng)絡的部分資產(chǎn)和能力。這里的通用資產(chǎn)和能力，是電信運營商擁有的頻譜資源和核心網(wǎng)，想自己搭建和運營5G網(wǎng)絡的垂直行業(yè)廠商只需自己購買基站部署接入網(wǎng)，租用電信運營商的核心網(wǎng)和頻譜，最終形成一個行業(yè)專網(wǎng)。這種情況下，垂直行業(yè)企業(yè)擁有的就是“私有接入網(wǎng)”。
由于垂直行業(yè)企業(yè)難以獲得專有頻譜，電信運營商擁有無線電頻譜牌照，企業(yè)租用頻譜資源部署自己的接入網(wǎng)時，不一定也要部署獨立的核心網(wǎng)，因為那樣的話成本太高，而且運營商僅僅租賃頻譜的話，容易造成頻譜碎片化，無法協(xié)調(diào)各家廠商無線電頻譜干擾問題。
.jpg "3(4).jpg")
此時，云化核心網(wǎng)就發(fā)揮了作用，隨著網(wǎng)絡功能虛擬化（NFV）的發(fā)展，云化核心網(wǎng)已具備商用的條件。核心網(wǎng)與基站的解耦，讓企業(yè)不需要購買包含基站和核心網(wǎng)的整套設備，運營商提供一個統(tǒng)一的核心網(wǎng)，企業(yè)自行建設基站，接入到云化核心網(wǎng)上，運營商統(tǒng)一的云化核心網(wǎng)和頻譜租賃，通過云化核心網(wǎng)使能網(wǎng)絡管理的功能，可以協(xié)助每一家企業(yè)快速搭建自己的專網(wǎng)，而且能夠解決頻譜碎片化問題。另外，電信運營商擁有的網(wǎng)絡規(guī)劃、部署、運營的經(jīng)驗，可以在垂直行業(yè)企業(yè)搭建和運營自己網(wǎng)絡時提供相關(guān)服務。
電信運營商的“輕資產(chǎn)”模式
這種情況下，電信運營商就成為一個“運營商的批發(fā)商”，可以快速幫助其他企業(yè)成為5G運營商，并幫助其他企業(yè)有效地運營5G專網(wǎng)。對于電信運營商來說，面對行業(yè)客戶若采取這種方式，則是一種輕資產(chǎn)的運營模式，因為站址、基站等重資產(chǎn)的投資都是行業(yè)客戶自行解決，運營商的核心網(wǎng)和頻譜雖然一次投資巨大，但隨著租賃的用戶越來越多，其邊際成本會越來越低，而邊際收益越來越高，可探索“網(wǎng)絡即服務”的商業(yè)模式。
當然，對于垂直行業(yè)企業(yè)來說，接入網(wǎng)的投資成本也越來越低。一方面，隨著開源、白盒化技術(shù)的發(fā)展，采用通用硬件和軟件開發(fā)的基站成本越來越低；另一方面，各種類型的基站紛紛推出，根據(jù)不同環(huán)境、可靠性行程不同成本，例如本次MWC上京信通信和中國移動、英特爾推出的5G云小站就是一種面對室內(nèi)的低成本5G接入網(wǎng)解決方案。在這些技術(shù)的推動下，垂直行業(yè)企業(yè)在5G時代自建專網(wǎng)的成本會大大下降。
同質(zhì)化的網(wǎng)絡，差異化的產(chǎn)品
完全私有專網(wǎng)、私有接入網(wǎng)雖然給垂直行業(yè)企業(yè)帶來高可靠、高安全性和自主可控的網(wǎng)絡服務，但畢竟自身需要投資大量重資產(chǎn)，并非所有行業(yè)企業(yè)都有這樣的實力。因此，5G時代需要給垂直行業(yè)提供低成本、類似于專網(wǎng)的服務成為電信運營商的一個重要任務，這一服務最典型的就是網(wǎng)絡切片。
網(wǎng)絡切片是將運營商的物理網(wǎng)絡劃分為多個虛擬網(wǎng)絡，每一個虛擬網(wǎng)絡根據(jù)不同的服務需求，比如時延、帶寬、安全性和可靠性等來劃分，可以獨立為每個應用場景提供服務。尤其是一些需要高可靠、高安全的關(guān)鍵型行業(yè)應用中，網(wǎng)絡切片能夠帶來與“專網(wǎng)”同樣等級的安全和隔離性，但相比企業(yè)自建“專網(wǎng)”，其成本又大大降低。
.jpg "4(3).jpg")
由于采用3GPP統(tǒng)一標準，網(wǎng)絡設備和系統(tǒng)大多數(shù)來自相同廠商，可以說，電信運營商建設的5G網(wǎng)絡是一個同質(zhì)化的網(wǎng)絡，但由于能夠為不同行業(yè)客戶提供定制化的網(wǎng)絡切片服務，因此在這張同質(zhì)化網(wǎng)絡上，可以提供差異化的產(chǎn)品。
此前，中國電信曾成功完成了業(yè)界首個基于真實電網(wǎng)環(huán)境的電力切片測試，中國移動成功完成了業(yè)界首個5G SA網(wǎng)絡切片環(huán)境下的超高清直播驗證。隨著5G網(wǎng)絡的完善，未來會出現(xiàn)各種電力切片、媒體切片、物流切片、教育切片、能源切片等各種類型的網(wǎng)絡切片服務，成為電信運營商“網(wǎng)絡即服務”的重要表現(xiàn)形式。
三類模式的對比
完全私有專網(wǎng)、私有接入網(wǎng)、網(wǎng)絡切片面對的是不同用戶群體，這些群體通過對網(wǎng)絡需求和資金實力的考慮來決定最終選擇哪種模式。不過，不同模式會形成各類利益分配，尤其是電信運營商在這里面的角色變化。
.png "5(2).png")
對于完全私有專網(wǎng)來說，由于垂直行業(yè)企業(yè)會花費較大成本，擁有網(wǎng)絡的所有資產(chǎn)，電信運營商基本無法參與其中，這種情況使得運營商對此模式有一定的顧慮。這一顧慮也對其合作伙伴產(chǎn)生影響，愛立信曾表示為垂直行業(yè)大客戶提供專網(wǎng)的產(chǎn)品可能會影響與電信運營商的關(guān)系。當然，由于投資巨大，而且專用頻譜申請難度較大，在很多國家僅給少數(shù)特種行業(yè)開放，因此只有少量廠商能夠有實力搭建私有專用網(wǎng)絡。
私有接入網(wǎng)方式或許成為5G時代一個特有的趨勢，因為云化核心網(wǎng)、開源基站等加上運營商頻譜大大降低了企業(yè)建設專網(wǎng)的門檻，運營商在這一過程中也能獲得租賃收入和服務收入，而且能夠輕資產(chǎn)撬動大量客戶，因此對于各方利益都能兼顧。實際上，過去幾年中物聯(lián)網(wǎng)領域中大量廠商采用LoRa技術(shù)部署私有的物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)，使LoRa成為一個事實標準，就是源于類似的云化核心網(wǎng)、廉價基站和低成本公共頻譜降低其門檻。
當然，網(wǎng)絡切片還是擁有更多行業(yè)客戶的服務形式，畢竟用戶的成本最低，獲得類似于專網(wǎng)的體驗。隨著5G的成熟，網(wǎng)絡切片成本降低，國民經(jīng)濟各類行業(yè)會將網(wǎng)絡切片作為一個常態(tài)化的服務形式。
總結(jié)來說，面對國民經(jīng)濟各垂直行業(yè)，5G能夠支撐各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、物聯(lián)網(wǎng)接入的網(wǎng)絡服務將有多種形態(tài)。本文中筆者總結(jié)了完全私有專網(wǎng)、私有接入網(wǎng)、網(wǎng)絡切片三類差異化網(wǎng)絡服務的基本情況。作為包容性很強的新一代通信標準，或許未來5G商用中會帶來不限于這三類的更為豐富的網(wǎng)絡服務形式，這正是體現(xiàn)了業(yè)界對“網(wǎng)絡即服務”的探索，也是未來新的商業(yè)模式的源泉。
.png)
.png)